Jang Dong Gun làm cho Song Joong Ki hết lòng tin tưởng nhưng một phút sau cho người thiêu sạch căn cứ và giết người của cậu.
Tiếp theo diễn biến tập trước, hai người Neanthals tìm đến nhà cha Chae Eun vì muốn đưa Nunbyeol đi nhưng cô không đồng ý. Mubaek tình cờ biết được Nunbyeol là Neanthals. Nunbyeol được cha Chae Eun nhặt từ trong rừng, ông đã cắt đứt 8 mạch máu để cô không còn sức mạnh. Đây cũng là lí do Mubaek tha chết cho Nunbyeol.
Saya (Song Joong Ki) nói với trưởng lão của Bạch Đỉnh Sơn Tâm mình chính là người đã giết thầy tế. Saya cho biết lí do cậu hành động như vậy là vì cậu muốn loại bỏ những kẻ giả mạo, để Bạch Đỉnh Sơn Tâm được bước ra ánh sáng. Hai công cụ để thực hiện mong muốn này là hậu duệ trực hệ của Asa Sin và quyền lực của Ta Gon (Jang Dong Gun).
Mihol tìm đến gặp Tae Al Ha (Kim Ok Bin) trong ngục, thuyết phục cô hợp tác với Asa Ron. Mihol muốn Tae Al Ha đứng ra tố cáo Ta Gon đã giết những người bị gosal (oan hồn) thao túng và tung tin đồn báng bổ.
Mihol chỉ ra rằng để đạt được mục đích, Ta Gon chắc chắn sẽ lựa chọn bỏ rơi Tae Al Ha, Ta Gon sẽ không vì một nữ nhân mà từ bỏ quyền lực và dân chúng Arthdal. Những lời thuyết phục này làm Tae Al Ha từ cự tuyệt chuyển sang tình trạng lưỡng lự.
Trong khi đó, Ta Gon vì muốn cứu Tae Al Ha mà đã hẹn gặp Asa Ron. Điều kiện mà Ta Gon đưa ra là sẽ làm mọi chuyện trở lại như xưa nhưng Asa Ron không đồng ý. Ta Gon đe dọa sẽ hủy Arthdal nếu Tae Al Ha bị xét xử. Cuộc đàm phán kết thúc nhưng Asa Ron vẫn không chịu thỏa hiệp.
Ta Gon và Tae Al Ha đều đứng trước quyết định có nên ‘từ bỏ' nhau không.
Còn Eun Som (Song Joong Ki) sống không mục đích với kiếp nô lệ. Cậu tuyệt vọng thừa nhận tên ‘Tím' (cái tên mang đầy sự khinh bỉ của mọi người với một Igutu). Thấy tình trạng của Eun Som, Sateunik (một nô lệ làm chung với Eun Som) làm cho Eun Som suy nghĩ lại cuộc đời mình.
Sau khi bị dọa bị tiết lộ bí mật là Igutu, Ta Gon gắt gao truy tìm người của Bạch Đỉnh Sơn Tâm. Trưởng lão của Bạch Đỉnh Sơn Tâm bị bắt và khai ra một chàng đã làm ra chuyện này.
Saya tìm đến Ta Gon để ngã bài. Mục đích của Saya là muốn Ta Gon hợp tác với Bạch Đỉnh Sơn Tâm để loại bỏ Asa Ron và thiết lập một trật tự mới cho Arthdal. Lúc đó, Igutu sẽ được chấp nhận. Bởi lẽ, Saya tự hào vì mình là một Igutu - dòng máu của thần Aramun.
Còn Ta Gon thì ngược lại, hắn nghĩ Igutu là một sự xấu hổ, là mầm mống tai họa và luôn bị người đời xua đuổi. Vì Tan Ya (Kim Ji Won) trong tay Saya nên Ta Gon đồng ý hợp tác.
Vì nghe Ta gon đồng ý hợp tác nên vị trưởng lão nói ra hang Ggachi - căn cứ bí mật của Bạch Đỉnh Sơn Tâm. Điều đó có lẽ là sai lầm lớn nhất bởi vì Ta Gon có ý muốn phản bội. Ta Gon ra lệnh cho quân Dae Kan thiêu rụi hang Ggachi và mọi người ở đó.
Sau khi gặp Chae Eun, Tan Ya biết được Eun Som chưa chết. Năng lực thần linh của Tan Ya bắt đầu phát huy khi nghe được những suy nghĩ của Chae Eun và đoán được cái chết của chiến binh Dae Kan.
Ở những phút cuối, khi nhìn thấy cái chết của chiến binh Dae Kan, Saya mới biết mình bị Ta Gon lừa. Liệu Saya sẽ có hành động nào khi nhận ra Ta Gon phản bội? Câu trả lời sẽ nằm trong tập tiếp theo được chiếu vào lúc 19 giờ (giờ Việt Nam) tối Chủ nhật 7/7.
Xem trailer tập 12